Am Sterbebett seiner Mutter erfährt Kai, wie sein Vater wirklich gestorben ist und warum sie mit ihm und seinem Zwillingsbruder von den Philippinen fliehen musste, als sie Kinder waren. Um dem Geheimnis auf die Spur zu gehen, reist Kai mit seiner Freundin Sarah auf die Philippinen. Auf einer abgelegenen Insel hat sich ein vom Aberglauben getriebenes Kloster dem Kampf gegen einen „Dämonen“ verschworen. Er leidet unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen, beginnt seinen verstorbenen Zwilling im Kindesalter zu sehen. Alles scheint sich um seine Kindheit zu drehen, die ihn immer mehr einholt. Als er die Kontrolle verliert, muss Sarah einsehen, dass am Aberglauben doch etwas dran sein könnte.

Die Grenzen zwischen fieberhaften Wahn und knallharter Realität beginnen zu verschwimmen. Kann sie Kai vor seinem Schicksal bewahren, zum Dämon zu werden?